三井住友金融集团发行1400亿日元AT1债券
【三井住友金融集团发行1400亿日元AT1债券】三井住友金融集团今日敲定1400亿日元额外一级资本债券(AT1)的发行条款,成为瑞士信贷事件以来发
上海证券报·中国证券网 2023-04-19 15:33:37
(资料图片仅供参考)
据日兴证券消息,三井住友金融集团今日敲定1400亿日元额外一级资本债券(AT1)的发行条款,成为瑞士信贷事件以来发行的首只主要银行AT1债券。
三井住友金融集团被视为全球系统重要性银行之一。自瑞银集团接管瑞士信贷以来,该级别的银行还未发行过AT1债券。
此外,日本三菱UFJ金融集团于本月初宣布推迟发行AT1债券。三菱UFJ发言人表示,考虑到投资者的兴趣和市场状况,公司决定推迟发行AT1债券,发行时间将推迟至5月中旬或更晚。
AT1债券是应急可转债(CoCo债)的一种,当银行达到特定触发条件后,这类债券将强制停止付息并转换为银行普通股或被减记,用以提升银行的资本充足率。上月,在瑞银并购瑞士信贷的过程中,瑞士金融市场监管局宣布瑞士信贷总价值约160亿瑞郎(约合172亿美元)的银行AT1债券被强制清零,引发市场波动。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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